בשורות משמחת ללקוחות בנק הפועלים
בניין בנק הפועלים בתל אביב על רקע פעילות בשוקי ההון הבינלאומיים. צילום: אודי דוד בן דודכמעט מיליון לקוחות בנק הפועלים יכולים לשמוח היום, לאחר שהנהלת הבנק דיווחה על ההישג החדש של הבנק גם ברמה הבינלאומית.
בעולם כלכלי גלובלי שבו אמון הוא מטבע יקר, הצלחות פיננסיות של גופים ישראליים בזירה הבינלאומית חורגות הרבה מעבר לשורת הרווח של חברה או מוסד אחד.
כאשר שוקי ההון בעולם מביעים אמון בגופים ישראליים, מדובר באיתות רחב על יציבות, חוסן וניהול אחראי של הכלכלה המקומית כולה. אמון כזה משפיע ישירות על יכולתה של ישראל לגייס הון, לשמור על דירוגי אשראי, למשוך השקעות זרות ולהוזיל עלויות מימון למדינה, למגזר העסקי ולמערכת הבנקאית מה שמביא ישירות לשגשוג גם ליתר האזרחים כל עוד שהכל מתנהל כשורה.
עבור לקוחות הבנקים בישראל, משמעות הדבר היא הרבה יותר מתמונה מקרו־כלכלית. חיזוק המעמד הפיננסי של הבנקים מתורגם ליציבות גבוהה יותר של המערכת, ליכולת להציע אשראי בתנאים טובים יותר, לשמירה על פיקדונות ולפיתוח שירותים פיננסיים מתקדמים.
כאמור גם תושבי ישראל שאינם עוסקים ישירות בשוק ההון מושפעים מכך, דרך השפעה על המשק כולו החל מהשקעות בתשתיות, דרך חיזוק עסקים ועד לשמירה על יציבות תעסוקתית.
בתקופה של אי־ודאות גלובלית ואתגרים ביטחוניים וכלכליים, כל הבעת אמון כזו בשוק הבינלאומי מהווה נדבך חשוב בבניית חוסן לאומי וכלכלי ארוך טווח.
הנפקת ענק של 2 מיליארד דולר בעולם
לקוחות בנק הפועלים מקבלים השבוע חיזוק משמעותי ליציבות ולמעמד הבינלאומי של הבנק, לאחר שהושלמה ההנפקה הגדולה ביותר שביצע אי פעם בנק ישראלי בשווקים מחוץ לישראל. הבנק השלים הנפקה פרטית בינלאומית בהיקף של 2 מיליארד דולר, במסגרת גיוס חוב רחב בקרב משקיעים מוסדיים מובילים בארצות הברית, באיחוד האירופי, בבריטניה ובמדינות נוספות.
על פי הודעת הבנק, ההנפקה זכתה לביקושי שיא חריגים בהיקף כולל של כ־7 מיליארד דולר – יותר מפי שלושה מהסכום שבחר הבנק לגייס בפועל. מדובר באמון יוצא דופן מצד שוקי ההון הבינלאומיים, בתקופה שבה משקיעים בוחנים בקפידה כל חשיפה למערכת הבנקאית הגלובלית.
פרטי ההנפקה והיתרון הכלכלי
ההנפקה בוצעה בשתי סדרות של אגרות חוב לתקופות של 3.5 שנים ו־7 שנים, בריביות שנתיות של 4.722% ו־5.252% בהתאמה – כ־0.35% בלבד מעל תשואת אגרות החוב במטבע חוץ שהנפיקה מדינת ישראל. אגרות החוב צפויות להירשם למסחר במערכת TASE UP של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בכפוף לאישור הבורסה.
את ההנפקה הובילו שורת חתמים בינלאומיים מהשורה הראשונה, בהם Citi, JP Morgan, Barclays, Morgan Stanley, Jefferies ו־Goldman Sachs – נתון שממחיש את מעמדו של הבנק בזירה הפיננסית העולמית.
מנכ״ל הבנק, ידין ענתבי, ציין כי הביקושים הגבוהים משקפים את האמון הרב שמביעים המשקיעים במובילות הבנק ובאסטרטגיית הצמיחה שלו. לדבריו, הגיוס יאפשר לבנק להמשיך ולהרחיב את פעילותו העסקית בשנים הקרובות, תוך חיזוק בסיס ההון והגמישות הפיננסית.
אמון גלובלי מול מציאות מקומית
הצלחת ההנפקה בולטת במיוחד על רקע המציאות המורכבת בישראל, שבה אירועים אזרחיים וביטחוניים ממשיכים להשפיע על סדר היום הציבורי, כמו גם על הכלכלה המקומית, כפי שעלה לאחרונה גם באירוע הקשה שבו גבר בן 50 נהרג בפיצוץ באשקלון. במקביל, משקיעים ישראלים בוחנים יותר מתמיד אפיקי השקעה גלובליים, בהם גם פתרונות פיננסיים חדשניים וקרנות בינלאומיות, כפי שנותח בכתבה על קרן ESG עולמית וההתאמה לישראלים.
הנפקת הענק של בנק הפועלים מציבה רף חדש לבנקים הישראליים בזירה הבינלאומית, ומחזקת את מעמדו של הבנק כאחד הגופים הפיננסיים המרכזיים והיציבים במשק.
