לראשונה בישראל: בנק הפועלים מנפיק אג"ח COCO לתקופה של 25 שנה
מהי אג"ח COCO ומה החשיבות שלה?
אג"ח COCO (כתבי התחייבות נדחים המירים) היא כלי פיננסי ייחודי המאפשר לחברות ובנקים לגייס הון באופן יציב לאורך זמן. אגרות חוב מסוג זה כוללות מאפיינים ייחודיים, כמו האפשרות להמיר את ההשקעה למניות במקרה של משבר פיננסי, מה שמחזק את יציבות הבנק. בישראל, מדובר בפעם הראשונה שבה מנפיקים אג"ח מסוג זה לתקופה של 25 שנה, צעד פורץ דרך בשוק ההון המקומי.
בנק הפועלים, אחד הגופים הפיננסיים הגדולים בישראל, השלים בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח COCO בשתי סדרות:
סדרה ראשונה – 25 שנה: הסדרה זכתה להתעניינות רחבה מצד המשקיעים, עם ביקושים בהיקף של 557 מיליון ש"ח. מתוך זה, הבנק נענה לביקושים בהיקף של 310 מיליון ש"ח. האג"ח ניתנת לפדיון מוקדם לאחר 20 שנה, דבר המאפשר גמישות פיננסית.
סדרה שניה – 13 שנה: סדרה זו משכה ביקושים גבוהים עוד יותר, בהיקף של 850 מיליון ש"ח. הבנק בחר למכור 330 מיליון ש"ח מתוך הביקושים. האג"ח ניתנת לפדיון מוקדם לאחר 8 שנים.
מה המשמעות הכלכלית של ההנפקה?
ההיענות הגבוהה של המשקיעים והתקופות הארוכות של האג"ח מעידות על האמון הרב שבנק הפועלים זוכה לו בשוק ההון. משקיעים מוסדיים רואים בהנפקה הזו הזדמנות להשקעה יציבה ובעלת ערך לטווח הארוך, במיוחד לאור התחזיות הכלכליות החיוביות לשוק הישראלי בעשורים הקרובים.
השלמת ההנפקה מתוכננת עם סיום המכרז לציבור ביום חמישי הקרוב. כתבי ההתחייבות ייכללו בהון רובד 2 של הבנק, והן יאפשרו את המשך מגמת הצמיחה של הבנק לצד חיזוק ההון הכולל של הבנק לתקופה ממושכת.
לידר הנפקות מובילה את הפצת האג"ח.
